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公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告

2012-05-2219652次

股票簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股股票代碼：600801、900933 公告編號(hào)：臨2012-018

華新水泥股份有限公司

2012年公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]615號(hào)文核準(zhǔn)，華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過33.5億元的公司債券。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券發(fā)行公告》，華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

本期債券分為5年期附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個(gè)品種，其中5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)堋?/DIV>

本期公司債券發(fā)行工作已于2012年5月21日結(jié)束，發(fā)行情況如下：

1、各品種最終發(fā)行規(guī)模

5年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，7年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。

2、網(wǎng)上發(fā)行

5年期品種：網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣1億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的10%。

7年期品種：網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣1億元，占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規(guī)模的10%。

3、網(wǎng)下發(fā)行

5年期品種：網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣9億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的90%；

7年期品種：網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣9億元，占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規(guī)模的90%。

特此公告。

發(fā)行人：華新水泥股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司